Obchodní příležitosti

Přehledná evidence obchodních příležitostí

Evidence obchodních příležitostí je podrobný nástroj pro vedení veškerých obchodních jednání všech zástupců společnosti.

V této sekci si předem lze nadefinovat několik stavů v jakých se konkrétní obchodní příležitost nachází. Jsou evidovány veškeré informace o případném klientovi, jméno zástupce, který toto obchodní jednání realizoval a následně lze editací upravovat stavy příležitostí nebo je lehce přepnout již do projektu nebo úkolu.

Obchodní příležitosti je možno evidovat i externě a poté je možno je hromadně importovat do systému pomocí předem definované šablony formátu CSV.